Банковский сектор как основная составляющая финансового сектора в Республике Беларусь и его проблемы
В 2009 году банки сохранили за собой доминирующую роль в выполнении функций финансового посредничества. Уровень концентрации в банковском секторе за 2009 год несколько снизился. В начале 2009 года на долю пяти крупнейших банков приходилось 84% активов и 76,9% капитала банковского сектора (в начале 2008 года - 85,1 и 82,2% соответственно).
Активы банковского сектора на 1 января 2010 г. составили 84,25 трлн. бел. руб. Общий объем заработанной банковским сектором в 2009 году прибыли составил 1084,2 млрд. рублей, что почти в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2008 года. Однако если рентабельность активов (до вычета налогов) в 2009 году незначительно возросла - с 1,90 до 1,96%, то рентабельность капитала (до вычета налогов) существенно снизилась - с 13,03 до 11,93%, что было обусловлено высокими темпами наращивания капитала банковского сектора в конце 2009 года [9, С. 23].
В 2009 году сохранился высокий уровень кредитной активности банков, однако нарастание кризисных явлений в экономике привело к замедлению прироста объемов кредитных операций по сравнению с 2008 годом. Если на 1 января 2009 г. прирост подверженных кредитному риску активов банковского сектора (за 12 месяцев) составлял 53,7%, то к 1 января 2010 г. он снизился до 37%. Из-за усиления негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на финансово-хозяйственную деятельность белорусских предприятий и резкого снижения темпов экономического роста более чем в 2,5 раза увеличился разрыв между темпами роста экономики и объемов кредитной задолженности в реальном выражении, достигнув 39,2 процентного пункта на 1 января 2010 г. [9, С. 25]. После проведенной в начале 2009 года одномоментной девальвации национальной валюты, повлекшей значительное сокращение объемов привлеченных от населения и субъектов хозяйствования средств в белорусских рублях, особенно остро банки ощущали нехватку рублевой ликвидности. Темпы роста привлеченных от клиентов средств в национальной валюте по сравнению с 2008 годом значительно замедлились. В целом, рост активов банковского сектора в белорусских рублях лишь частично компенсировался ростом привлечённых от клиентов средств, и это вынуждало банки увеличить объёмы заимствований ресурсов в национальной валюте у Национального банка [9, С. 30-31. Значительный рост в 2009 году показателей открытой валютной позиции банковского сектора стал причиной существенного повышения степени его уязвимости к возможным колебаниям курсов валют. Степень уязвимости банковского сектора к возможным изменениям процентных ставок по активам и обязательствам в 2009 году несколько возросла, оставаясь довольно существенной [9, С. 33-34].
В 2010 году после осуществленной рекапитализации крупнейших государственных банков доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора возросла с 70% до 73,6% при одновременном снижении долей иностранного капитала (с 27,3 до 24,2%) и вкладов резидентов негосударственной формы собственности (с 2,7 до 2,2%). Уровень концентрации активов банковского сектора за 2010 год несколько снизился, концентрация капитала, напротив, возросла [10, С. 21-22].
Активы банковского сектора на 1 января 2011 г. составили 127,5 трлн. бел. руб. Объем заработанной банковским сектором прибыли (до вычета налогов) в 2010 году составил 2 103,4 млрд. рублей, что на 44,8% превышает аналогичный показатель 2009 года. Рентабельность активов (до вычета налогов) в 2010 году возросла с 1,96 до 2,14%, рентабельность капитала (до вычета налогов) - с 11,93 до 14,64%. Основными факторами, оказывавшими в 2010 году повышающее влияние на рентабельность капитала, были рост доходности активов, взвешенных с учетом риска, а также рост во втором полугодии 2010 г. финансового левериджа (отношение заемного капитала компании к собственным средствам). В то же время основным сдерживающим фактором стало снижение уровня риска [10, С. 23].
В первом полугодии 2010 г. рост взвешенных по риску активов был сопоставим с темпами наращивания банками нормативного капитала. Однако начиная с июля 2010 г. рост рисковых операций банковского сектора значительно ускорился на фоне невысоких темпов роста нормативного капитала. Это негативно отразилось на уровне защищенности банковского сектора от принимаемых на себя рисков. За период с 1 июля по 1 декабря 2010 г. коэффициент достаточности нормативного капитала банковского сектора снизился на 1,5 процентного пункта - с 19,76 до 18,25% при установленном нормативе для отдельных банков 8%. Осуществление государством в декабре 2010 г. дополнительных инвестиций в принадлежащие ему крупнейшие банки привело к значительному увеличению нормативного капитала банковского сектора по итогам 2010 года - на 31,5% (в 2009 году - на 18,5%). Коэффициент достаточности капитала на начало 2011 года сложился на уровне 20,45%. Кроме того, банки активно наращивали нормативный капитал за счет иных формирующих дополнительный капитал источников, основным из которых стали собственные средства банков (прибыль текущего года и прошлых лет, а также сформированные за счет нее фонды). За 2010 год размер дополнительного капитала банковского сектора вырос на 955,6 млрд. рублей, или на 38,1%. В результате несколько снизилось качество нормативного капитала банковского сектора - по сравнению с 1 января 2010 г. соотношение дополнительного и основного капитала возросло на 1,4 процентного пункта, до 24,5%.